今天，尽管许多诊所已经认识到以客户为中心是当今市场竞争的必由之路，然而由于传统诊所的销售、市场、客户服务及医生等不同角色的工作都是独立和垂直进行的，各种人员间的沟通存在障碍，以至不同的业务功能往往很难协调一致地集中到客户身上。例如，如果一位客户曾经几次要求某诊所提供售后服务但未得到解决，而对此毫不知情的该诊所销售人员却在此时打电话给该客户推销产品可以想象，推销的结果肯定是非常糟糕的。CRM实施的领域正是诊所面对客户的各业务部门，它的基本任务之一也正是解决以上这类问题。

    CRM在诊所中扮演的角色是诊所面对客户的前沿。对诊所前台的销售、市场、客户服务及技术支持等部门而言，CRM是一个使诊所各业务部门可共享信息和自动化的工作平台。它可以协调和改进原有商业流程，使诊所可以在其所有的业务环节更好地满足客户需求并降低运营成本，从而达到保留现有客户和发掘潜在客户并提高诊所盈利的目的。对诊所后台的财务、诊疗、采购和客服等部门而言，CRM又是提供客户需求、市场分布、客户对产品的反应及产品销售状况等信息的重要来源。通过CRM系统与诊所后台ERP系统的集成，CRM提供的丰富数据和智能化的分析，成为诊所进行决策和经营活动的科学依据。

    许多诊所之所以要转向一个自动化的销售过程，主要出于以下几种需求：改进医护人员的工作效率、减少那些耗费大量时间成本。另外，它们还希望诊所中的各部门能够在销售方面及整个诊所范围内更好地进行通信。例如，如果营销人员需要预测市场推销活动所需的成本，则CRM可随时向这一部门提供一个预测模型，其他部门也希望使用更有效的销售手段，以便更好地保持其市场竞争能力及更多地进行服务和销售，而CRM模块恰好可向服务和销售人员提供获取这些销售信息的良好工具。

    在现代诊所管理中，通过与口腔内部管理系统的紧密集成，作为诊所前端的CRM系统与诊所的后台乃至诊所的供应商和病人等都连成一体，形成一个以客户为核心进行运作的虚拟诊所。这种诊所的特点是：能最大限度地满足客户需要和最大限度地降低诊所成本。